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APL Développement a été créé en 1 997
Plusieurs dizaines
d'opérations réalisées
Membre de l'AACIF agréé par l'AMF
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Vous souhaitez cédez votre entreprise industrielle? Parlez nous de votre projet. Cela ne vous engage en rien. Contacts : N. Touchard au 01 39 22 64 32 , ntouchard@apld.eu ou Alain Lamoureux au 01 39 22 64 33, alamoureux@apld.eu.
Votre activité relève du négoce ou des services ? Nous pouvons vous aider. Contacts : N. Touchard au 01 39 22 64 32 , ntouchard@apld.eu, Alain Lamoureux au 01 39 22 64 33, alamoureux@apld.eu.
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| NOTRE SAVOIR-FAIRE |
Repreneurs industriels, financiers ou personne physique, en fonction de l’entité concernée et des souhaits du cédant. Voir le chapitre « mode opératoire ».
Nous pouvons agir dans le cadre d’un mandat de recherche, ou simplement mentionner la recherche dans notre base de données afin d’être en mesure de faire le lien avec des affaires dont nous avons connaissance.
Nous pouvons trouver le partenaire financier qui vous accompagnera dans votre opération, et définir avec vous et en fonction de la situation, le montage financier optimal.
MBO (Management Buy-out) et MBI (Management Buy-in) sont des montages à effet de levier qui font intervenir des équipes de management interne (MBO) ou externe (MBI).
L'OBO (Owner Buy-out) est un outil destiné à des actionnaires souhaitant à terme quitter l’entreprise, mais pouvant rester en place quelques années. Il permet dans ce cas une cession partielle de l’entreprise et l’adossement à un fonds qui épaulera l’entreprise dans son développement. De ce fait, la participation restante est valorisée par l’expansion de l’entreprise, alors qu’une partie du patrimoine préexistant est sécurisé. Les deux parties sont donc gagnantes.
Au-delà de ces montages classiques, il existe d’autres solutions applicables, notamment lors de l’intervention d’un fond d’investissement.
Après définition de la mission, proposition de montages économiques et recherche des interlocuteurs nécessaires. Notre rémunération se situe dans le cadre d’un contrat d’apport d’affaires.
Nous pouvons rechercher des partenaires à l’étranger, dans différentes régions du monde, notamment concernant le sourcing ou la constitution de réseaux commerciaux.
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| Nos secteurs d'intervention |
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Spécialiste de la PME – PMI industrielle :
Transformation, équipement industriel, fabrication machines, tôlerie, découpage-emboutissage, précision, serrurerie...
Injection, thermoformage,
Installation électrique, connectique, informatique, fibres optiques, téléphonie, régie associée…
Papier, bois, emballage, verre, céramique, luxe…
Nettoyage, maintenance, négoce de pièces, distribution de composants et de produits industriels…
Formation, services, distribution...
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| Nos modes d’intervention |
Nous intervenons en général à partir de 1 M€ de valorisation des entités concernées.
Il s’agit de la recherche d’acquéreurs potentiels, industriels, financiers ou personnes physiques. L’opération se déroule schématiquement de la façon suivante :
- Signature d’un mandat de vente exclusif : exclusif, car il est la contrepartie du fait que nous ne sommes rémunérés qu’au succès, et nous permet de consacrer toutes nos ressources à la bonne conclusion de l’opération.
- Une fois le mandat signé, débute la phase d’étude de la société à céder et la recherche de la valorisation la plus juste, compte tenu des conditions de marché. Cette estimation est discutée avec l’actionnaire de l’entreprise. Nous rédigeons une note de présentation.
- Puis débute la recherche de l’acquéreur potentiel, dont la nature dépend des souhaits du cédant et de la situation de l’entreprise. Certaines activités seront mieux valorisées si elles sont proposées à des groupes industriels, français ou étrangers, d’autres ont vocation à être proposées à des repreneurs personnes physiques.
- La société est donc proposée de façon anonyme aux contacts intéressés, qui doivent signer un engagement de confidentialité pour obtenir le dossier de présentation.
- Plusieurs rendez-vous sont organisés avec les repreneurs intéressés pour la visite de l’entreprise et la confirmation de l’intérêt des acquéreurs.
- Lors de la phase de négociation se dégage un repreneur, qui va écrire une lettre d’intention (LOI), manifestant son intérêt pour le rachat de l’entreprise et le formulant dans cette lettre moyennant un certain nombre de conditions.
- A ce stade commencent les audits, qui doivent déboucher sur la signature du protocole final. Beaucoup d’intervenants sont impliqués : experts-comptables des deux parties, auditeurs, avocats, banques…
- Toutes ces étapes, résumées ci-dessus, forment un parcours semé d’embûches, pendant lequel l’opération peut échouer à tout moment… ou du moins revenir quelques semaines en arrière. Elles nécessitent, de la part d’APLD, un engagement fort. Il est toujours possible, pour un chef d’entreprise, de s’engager seul dans ce processus, mais seul le recours à un professionnel disposant d’un bon réseau peut garantir des chances maximum de succès à l’opération : si un acheteur pressenti renonce, il faut être capable d’en proposer un autre rapidement
Le processus est identique mais inverse de l’intervention en mandat de vente. Les deux cas suivants sont possibles :
le client nous signe un mandat d’achat concernant une recherche précise, d’une cible « idéale » qui correspond à sa stratégie : dans ce cas, nous allons intervenir sur sa recherche de façon active, en consultant nos réseaux et nos bases de données.
- Si nous n’avons pas de mandat de recherche, nous rechercherons quand même une contrepartie, mais seulement au cours de nos travaux au quotidien et des opportunités qui peuvent se présenter.
La première option est bien entendu la plus efficace. Après la découverte de la cible, APLD accompagne l’acheteur tout au long de son processus d’acquisition. La recherche d’un financement intervient surtout lorsqu’on se trouve du côté acheteur.
Il est souvent nécessaire de préparer la société à la vente, pour éviter notamment les situations fiscales défavorables ; ceci peut concerner la situation patrimoniale de l’actionnaire, la situation des actifs immobiliers, la situation des propriétaires face aux plus values à prévoir et qui peuvent être évitées.
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| Notre offre et ses avantages |
- Prise en charge totale de l’opération, permettant de réduire le délai d’exécution et de ne pas perturber le fonctionnement des entreprises concernées.
- Clarification des objectifs recherchés.
- Organisation et sécurisation du processus de vente: confidentialité, sélection des repreneurs potentiels, analyse de la faisabilité.
- L’analyse de l’opération par un professionnel expérimenté et qui connait le marché maximise la valeur de la société à vendre.
- Le réseau d’APLD donne de meilleures chances d’aboutir à l’opération :
- De nombreux mandats d’achat actifs.
- Base de données de groupes industriels en situation de croissance externe ou de désinvestissement.
- Base de données de repreneurs personnes physiques.
- Concernant notre méthodologie :
- Confidentialité totale.
- Formalisation à toutes les étapes.
- Concentration sur les opérations en cours pour leur assurer les moyens. nécessaires, donc la réactivité et la rapidité, facteurs de succès.
- Expertise en interne et utilisation des ressources des partenaires.
- Indépendance.
- Mode de rémunération uniquement au succès.
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Notre expertise dans différents domaines de l' industrie la force de nos réseaux et notre méthodologie sont nos meilleurs atouts pour réussir vos opérations . |
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- Vous désirez mener une croissance externe ? Contactez-nous. Nous sommes loin de faire figurer toutes nos opportunités sur nos pages d’annonces. Contacts : N. Touchard au 01 39 22 64 32 , ntouchard@apld.eu ou Alain Lamoureux au 01 39 22 64 33, alamoureux@apld.eu.
- Candidats à la reprise d’entreprise ? N’hésitez pas à nous parler de votre projet, nous pouvons vous aider. Contacts : N. Touchard au 01 39 22 64 32 , ntouchard@apld.eu ou Alain Lamoureux au 01 39 22 64 33, alamoureux@apld.eu.
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